Preguntas de Darsec

Se debe a que el comprobante debe estar en modo pruebas para cambiar, se debe ir al sistema Latinium Web, menú Configuración > General > pestaña Básico > clic en el botón Directorios, se abrirá una pantalla con los directorios y para cambiar el ambiente de pruebas a producción en caso de que el cliente lo desee así, se selecciona la transacción (Facturas, Nota crédito,Nota débito,Guía Remisión,Retención,Liquidación de compra) y se da clic en el botón editar y luego en la lista desplegable se escoge Producción, y clic en el botón guardar. Nota. Cuando se cambia de ambiente de pruebas a producción es importante indicarle al cliente que para que la numeración tome desde la 1 nuevamente se debe borrar los comprobantes emitidos en pruebas y cambiar a producción el ambiente.

Estos datos generales de la empresa se cambian en el menú > Configuración General > pestaña Básico, se da clic en el botón Editar y se cambia los datos que deseamos y finalmente > clic en el botón Guardar.

• Dirección: Llenamos la dirección de la empresa.
• Contribuyente Especial: Colocamos el código de contribuyente especial en caso de tenerlo, si no es contribuyente se deja vacío el campo.
• Obligado a llevar contabilidad: Si es obligado a llevar contabilidad se debe dar clic en el > cuadro y se colocara un check ✔, en caso de no serlo se deja vacío el cuadro.

Este problema se debe indicar al cliente que es error del servidor del SRI más no del Latinium Web, que por favor intente enviar el comprobante más tarde.

Si los totales no coinciden, se debe dar clic en el botón de total, este botón está en la > pestaña > totales y se da click en el botón > total, lo que hace es recalcular los totales de la factura.

Para sacar un reporte de facturación electrónica, debemos ir al menú > Facturación, > Reportes Doc. Elect. y seleccionar los datos a filtrar

1. Seleccionar el período.
2. Seleccionar el tipo de comprobante.
3. Seleccionar la Sucursal.
4. Clic en Buscar.
5. Con el ícono se exportan a excel todos los datos que aparecen en la tabla.

En caso de que el cliente no pueda editar una compra antes de realizar la retención, ir al navegador y borrar datos de navegación (caché), una vez borrados los datos de navegación cerrar el navegador y abrirlo nuevamente volver a ingresar al sistema verificar que ya pueda editar la factura.

Preguntar al cliente porque no puede emitir o si le sale un mensaje, en caso de no poder realizar retenciones decirle que borre los datos de navegación (caché), una vez borrados los datos de navegación cerrar el navegador y abrirlo nuevamente, ingresar al sistema si persiste el error, pedirle el team de su máquina y conectarse.

Responder al cliente que revise la ficha técnica del SRI del ANEXO TRANSACCIONAL en donde se indica que el código 341 tiene el concepto de Retenciones del 2%

Se debe indicar al cliente que el sistema no tiene reportes de facturas anuladas, y que en los reportes de ventas que se generan en el Menú Inicio, no salen las facturas anuladas, que únicamente él al anular una factura puede visualizar en la pantalla de la venta dice anulado en color rojo.

Se debe ir a la transacción para ello vamos al > Facturacion > Transacción, seleccionar en la lista > Venta, seleccionar la venta que queremos anular y dar clic en el ícono , si se anula una transacción en el sistema en modo producción se debe indicar al cliente que debe anular la misma factura en el SRI. Nota. Un clic en el ícono Anula la transacción, dos clic borra la transacción, únicamente se puede borrar una factura en caso de estar en ambiente de pruebas y no en producción.

Se debe a que el cliente cuando estuvo en modo pruebas realizó algunas facturas de pruebas, y al momento de pasar a producción no borraron las facturas emitidas en ambiente pruebas es por ello que el secuencial no le toma desde la 1, en esos casos se debe borrar las emitidas en pruebas y quitar el visto en automático en el menú de > configuración Sucursales, luego ir a la factura con número en este ejemplo 29 editar la factura y cambiar manual el número a 1, luego activar de nuevo el visto en automático e indicarle al cliente que la siguiente factura ya le debe tomar el número secuencial.

Se debe ir al menú > Facturación > ClientePos y > dar clic en el ícono este ícono lo que hace en esta pantalla y en las que se encuentre exportar a excel la información que se encuentra en la tabla.

Cada vez que se indique que hay una nueva versión y el cliente no pueda ingresar al sistema, hay que tener en cuenta que el sistema es web y se actualiza generalmente realizando los siguientes pasos: ir al navegador > borrar datos de navegación (caché), una vez borrados los datos de navegación cerrar el navegador y abrirlo nuevamente volver a ingresar al sistema verificar que tenga otra versión en la pestaña del navegador por ejemplo > Latinium Web 3.4.7.

Se debe verificar la configuración del correo de facturación electrónica, en el menú > Configuración, > General, pestaña de correo electrónico y clic en prueba envío, en caso de que salga un mensaje diferente a Configuración Correcta se debe dar clic en > editar y configurar de manera correcta el correo de facturación que usará el cliente.

Se debe verificar lo que el cliente indica, si en el RIDE es cierto que se aumenta unos centavos, se debe indicar a desarrollo para que verifiquen el procedimiento A_ImpRide y abrir el reporte, mientras se realiza la revisión se le indica al cliente que se revisará su inconveniente y que en cuanto esté correcto se le enviará un correo.

Se debe verificar el problema y si le sale algún error, si no puede enviar la factura al SRI, puede ser porque el servidor del SRI no está disponible, se le debe indicar al cliente que lo intente más tarde.

Se debe ir a la factura en el menú > Facturación > transacción, y en la lista escoger el tipo de comprobante que desea ver, seleccionar la factura que desea imprimir y dar clic en el botón de comprobantes. Electrónicos ,> clic en el botón Ride , se abrirá el reporte de la factura seleccionada y el cliente deberá tener configurada su impresora y al dar clic en el botón de imprimir , deberá escoger su impresora y dar clic en el botón imprimir .

Para crear nuevas formas de pago, se debe ir al menú > Configuración, > Formas de Pago y para aumentar una forma de pago se debe dar clic en el botón > Nuevo
, una vez demos clic en nuevo se creará una nueva línea para agregar la forma de pago que desee crear el cliente, una vez se haya ingresado la forma de pago se debe dar clic en guardar y ya.

Se debe a que como se realizaron facturas que tienen ese artículo, el sistema lo que hace es que no pueda borrar ya que tiene facturas que se relacionan con este artículo. Si el cliente quiere borrar artículos y las facturas relacionadas están autorizadas en modo producción se le debe indicar que no puede hacerlo porque las facturas autorizadas en modo producción no se pueden eliminar del sistema, si el cliente está en modo pruebas se le debe indicar qué puede eliminar las facturas relacionadas con ese artículo y una vez ya no tenga facturas con ese artículo si puede ir a la pantalla de artículos y borrar el artículo que desee.

Verificar que la venta si tenga datos ingresados, y revisar el reporte Impride.mrt de esa empresa o indicar a desarrollo para la revisión de ese procedimiento A_ImpRide.

Se debe ir al sistema > Latinium Web menú > Configuración > General > Básico > clic en el botón Directorios, se abrirá una pantalla con los directorios y para cambiar el ambiente de pruebas a producción en caso de que el cliente lo desee así, se selecciona la transacción RET (Retención) y se da clic en el botón editar y luego en la lista desplegable se escoge > Producción, y clic en el botón guardar.

Preguntar al cliente porque no puede ingresar compras o si le sale un mensaje, en caso de no poder realizar compras decirle que borre los datos de navegación (caché), una vez borrados los datos de navegación cerrar el navegador y abrirlo nuevamente, ingresar al sistema si persiste el error, pedirle el team de su máquina y conectarse.

Se debe verificar que en el ride de la factura no le está saliendo completo, y si es así se le indica al cliente que se va a ver el reporte, se debe tener instalado el Stimulsoft en la máquina, abrir el reporte ImpRide de esa empresa del web e ir al campo que el cliente indica está saliendo incompleto, puede ser porque el campo está muy largo y la etiqueta esta muy pequeña se debe alargar la etiqueta o sino clic derecho sobre la etiqueta y colocar la propiedad doblar líneas, esta propiedad lo que hace es que si el texto no le alcanza en una sola línea, lo demás se ubica abajo. Nota. Tener en cuenta que los reportes del web están creados por carpetas y números cada número corresponde al identificador de cada empresa.

Si el cliente requiere este cambio en el reporte del ride de las facturas se indica que estos cambios se cotizan como desarrollo, y una vez aprobada la cotización se envía la factura y una vez cancelado el mismo se realiza el cambio.

Se debe pedir el team del cliente, conectarse y revisar el problema porque si debe poder generar una retención únicamente en renta, en caso de que no le permita, cerrar el sistema y limpiar caché del navegador y volver a ingresar.

Se debe pedir el número de la venta a revisar y se debe copiar el reporte ImpRide de esa empresa, abrir el reporte con el Stimulsoft y en donde el cliente tiene problemas de que le salen tres decimales, seleccionar ese campo clic derecho y seleccionar la opción Formato de Texto y en la opción dígitos decimales colocar 2.

Preguntarle al cliente cual es el inconveniente que tiene en cuanto a la secuencias de las retenciones ya que la secuencia de las retenciones es automática, no se puede editar desde el sistema.

Se debe verificar que la configuración de la firma y su clave estén correctas, la parte de la firma electrónica se Configuración > Menú Configuración > General > pestaña Básico, clic en el botón Firma Electrónica, y se abrirá la siguiente pantalla donde se configura de la siguiente manera:

• Se carga el archivo de la firma que debe ser con extensión .p12
• Se coloca la clave de la firma.
• Se da clic en el botón Aceptar.

Se debe verificar cuando la persona compro los registros en la factura que emitió la empresa, una vez verificada la fecha se debe ingresar con el usuario “prg” del web y se debe ir al menú Seguridad > Registro > buscar el nombre de la empresa que tiene ese problema y dar clic sobre el nombre de la misma, y verificar que la fecha de registro fin sea la correcta, por lo general compran mil registros y si al cliente se emitió la factura el 31/03/2020 el registro fin se hace para un año es decir 31/02/2021, si por algún motivo el registro está mal colocado editar el mismo y escribir correctamente la fecha fin del mismo y dar clic en Guardar y decirle al cliente que ya se cambio que ingrese nuevamente al sistema y verifique que ya pueda ingresar.